Těžko říci, že se podnik s hodnotou 100 miliard dolarů ocitá v kritickém bodě, ale to je případ Amazon Web Services, cloudové větve Amazonu a jasného lídra na trhu cloudové infrastruktury.
V úterý společnost oznámila, že generální ředitel Adam Selipsky podle svého prohlášení odchází, aby mohl trávit více času se svou rodinou a trochu dobít energii. Jeho náhradou je doživotně odsouzený AWS Matt Garman.
Během Selipského funkčního období se růst cloudové divize dost dramaticky zpomalil, klesl z 33 % ve 2. čtvrtletí 2022 na 12 % ve 2. a 3. čtvrtletí 2023, než ve dvou posledních zprávách vzrostl na 13 % a 17 % – i když abych byl spravedlivý, růst se v celém odvětví zpomalil, protože se prostor usadil do vyspělejšího stavu. Přesto se zároveň zdá, že hlavní infrastruktura dozrává a je otřesena velkým narušením v podobě generativní umělé inteligence.
Selipsky i Garman strávili ve společnosti dlouhou dobu, Selipsky odešel na pětiletou přestávku jako generální ředitel společnosti Tableau, než se v roce 2021 vrátil k vedení AWS. Garman strávil ve společnosti celou svou kariéru, během téměř 20 let ve společnosti se vypracoval ze stážisty Amazonu přes produktového manažera AWS až po generálního ředitele.
Analytik společnosti Forrester Tracy Woo si myslí, že je čas na změnu. Selipského odchod není překvapivý. AWS za jeho působení zaznamenal pomalejší růst. Generativní hnutí AI zachytilo AWS jako ploché nohy a umístilo je na třetí místo v AI mezi hyperscalery – pro AWS neznámé území, řekla.
Ray Wang, zakladatel a hlavní analytik společnosti Constellation Research, souhlasí s tím, že načasování je správné, i když Selipsky hrál klíčovou roli v udržení stability AWS během Jassyho přechodu z generálního ředitele AWS na generálního ředitele celé společnosti.
Současná morálka není nejlepší a očekávání zákazníků zůstávají vysoká, když vstupujeme do věku AI. To nastavuje Matta Garmana, aby byl na dobrém místě, aby posunul AWS na další úroveň, řekl Wang Gadget Insider.
Garman se musí vypořádat s názorem trhu, že AWS stojí za Microsoftem a Googlem v generativní AI. AWS zůstala v průběhu let stabilní na přibližně 33% podílu na trhu, zatímco Azure pokračovala v plíživém růstu a v posledním čtvrtletí dosáhla 25 %, což je o 4 procentní body více od konce roku 2021, podle Synergy Research . Částečně je to způsobeno rychlostí Microsoftu při zachycení technologické vlny umělé inteligence, která je poháněna strategickými investicemi a akvizicemi, jako jsou OpenAI a Inflection AI.
Garman bude posuzován podle toho, jak řídí společnost těmito měnícími se dynamikami trhu, říká Rudina Seseri, zakladatelka a řídící partnerka Glasswing Ventures. AWS dlouho dominuje podílu na trhu v cloudovém podílu, ale Garman vstupuje do pozice s několika jedinečnými výzvami, řekl Seseri Gadget Insider.
Kromě toho konec výstupních poplatků znamená, že cloudové platformy budou muset vybudovat silnější produktové ekosystémy, aby si udržely zákazníky a zůstaly konkurenceschopné za cenu, řekla.
Otázkou je, zda by měl AWS přímo konkurovat Google a Microsoft na úrovni velkého jazykového modelu, nebo by měl více hrát na svou čistou infrastrukturu a silné stránky platformy? Analytik Forrester Lee Sustar si myslí, že to je právě teď velká strategická otázka AWS.
AWS zůstává dlouhodobě lídrem v podílu na trhu, ale kombinace Microsoft/OpenAI dala Azure iniciativu při uvádění služeb umělé inteligence na trh i verzí stávajících služeb s umělou inteligencí. To pro AWS představuje strategickou otázku – napodobují přístup Azure tím, že posouvají technologický stack nahoru, nebo se drží přístupu „go build it“, který byl tak úspěšný, řekl Sustar.
Analytik IDC Rick Villars, který možná poskytuje odpověď na Sustarovu otázku, vidí vybudování datové infrastruktury jako cestu, kterou se společnost vydá. Ve skutečnosti může být stůl pro takový přístup připraven s vydáním Amazon Bedrock v loňském roce.
Data jsou podle mého názoru další velkou diskusí o pracovní zátěži, kterou budou společnosti vést – jako musely dělat ERP v 90. letech, e-commerce v roce 2000 a později mobilní. Toto je další velká investice, řekl, a myslí si, že AWS je v dobré pozici jít po tomto trhu s Garmanem u kormidla.